Vermögensnachfolgeplanung
Vermögensnachfolgeplanung
Vermögen sind oftmals Lebenswerke. Im Rahmen der Vermögensnachfolgeplanung (Estate Planning) entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie zur Übertragung Ihres Familienvermögens auf die nächste Generation. Dabei fungieren wir als Schnittstelle zwischen Ihnen und den weiteren einzubindenden Beratern (Steuern & Recht). Die Vermögensnachfolgeplanung spannt die Brücke zwischen der rechtlichen und steuerlichen Beratung und der wirtschaftlichen Sichtweise des Vermögensübergangs.
Sie haben den Wunsch, Vermögenswerte in eine Stiftung einzubringen und damit gemeinnützige Zwecke zu verwirklichen? Wir unterstützen Sie bei der Gründung und dem Management Ihrer Stiftung.
Im Einzelfall können wir Ihnen auch zur Umsetzung einer Testamentsvollstreckung zur Verfügung stehen und darüber die Umsetzung Ihrer letztwilligen Verfügung sicherstellen.
Unsere Leistungen
- Transparente Darstellung der Ist – Situation
- Berücksichtigung von Privat- und Betriebsvermögen
- Erstellung einer maßgeschneiderten, nachvollziehbaren Vermögens-, Liquiditäts- und Nachfolgestrategie
- Koordination der Gespräche mit den rechts- und steuerberatenden Kollegen
- Kontinuierliche Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahmen
- Beratung und Begleitung einer Stiftungserrichtung, Kapitalanlagen im Stiftungsvermögen
- Testamentsvollstreckung