Strategisches Beratungsmandat

Unsere Rolle in diesem Mandat ist am besten mit „wir an Ihrer Seite“ zu beschreiben. Um dies ausführen zu können, ist es besonders wichtig, Ihre Situation zu verstehen und die Vermögensstrategie gemeinsam zu entwickeln und im Zeitverlauf fortzuschreiben. Im täglichen Geschäft geht es uns dann vor allem darum, einen SOLL (Vermögensstrategie)-/ IST (Umsetzungsmaßnahmen)-Abgleich vorzunehmen und zu besserer Zielerreichung beizutragen. Im Rahmen dieses Mandats bieten wir die regelmäßige Analyse des vorhandenen Vermögensbestandes des Mandanten und eine Beratung über die strategische Ausrichtung des Gesamtvermögens (sogenannte Asset Allocation) oder von bestimmten Vermögensklassen an.